Familienzimmer mit Kamin

Vermögende Privatkunden

emblem_rot.png

Vermögende Unternehmer aber auch Personen mit hohen Privatvermögen stehen vor den vielfältigsten Herausforderungen im Rahmen der Verwaltung Ihrer Vermögen.

Einerseits gilt es, das Kapital zu schützen, (Re)Investitionen zu planen sowie Kon­trolle und Steuerung ihres Ver­mögens zu optimieren. Andererseits soll oftmals die steuerminimale Übertragung des Vermögens an nachfolgende Generationen sichergestellt werden.  

 

Nicht selten ergeben sich hierbei komplexe Sach­ver­halts­probleme, die eine umfassende Analyse und ein hohes Maß an Finger­spitzen­ge­fühl er­fordern – ganz abgesehen von den betriebs­wirt­schaft­lichen, steuer- und zivilrechtlichen Anforderungen.


Um den Erhalt des Vermögens zu gewährleisten und eine bestmögliche Bewirtschaftung zu garantieren, sind wir überzeugt, dass eine persönliche und maßgeschneiderte Beratung mit steuer­recht­licher Expertise unabdingbar ist.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen Beratungs- sowie Ver­waltungs­dienst­leistungen auf sämtlichen Prozessebenen Ihres Vermögenscontrollings an. 


Abgestimmt auf Ihre speziellen Voraussetzungen umfasst dieser Leistungsbereich unter anderem:

  • Family-Office-Dienstleistungen

  • Jahresabschlusserstellung und -prüfung (für Investitionsstrukturen und Anlagevehikel)

  • Laufende und transaktionsbezogene Steuerberatung inklusive Begleitung von Betriebsprüfungen

  • Nachfolgeberatung sowie Unter­stütztung im Rahmen der Unter­nehmens­nach­folge

  • Testamentsvollstreckung

Weitere Leistungen

 
Menschen, die im Open Office

Family-Office-Dienstleistungen

Je nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen unterstützten wir Sie in den klassischen Bereichen des Family Office. Dies umfasst zum einen betriebswirtschaftliche Aspekte, wie etwa Begutachtung von Beteiligungsangeboten oder Unterstützung bei der Auswahl von Dienstleistern und deren Koordination.